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钜亿基金:政府城投债券项目初审调查清单
  发布时间:2015-10-16  阅读:2671

2015年天津股权交易所-政府城投私募债 

项目初审调查清单(一)

 

 

钜亿(上海)股权投资基金管理有限公司

地址:上海市莘建东路58弄绿地中心B2

联系人:

  机:

邮箱:info@jyjijin.com

传真:021-31170199

网址:www.jyjijin.com

项目名称: XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司非公开发行2015年私募债券

主题2015年天津股权交易所-政府私募债之《项目初审材料清单(一)》

谨呈XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司(发行人)

呈自:钜亿基金政府项目部

基础资料:

财政总收入百亿以上,地方一般性财政收入:35亿以上;

主体:AA-以上;    担保主体:AA以上;

土地:国有出让土地2.5倍抵押担保

增信:2.5倍应收账款质押

审计:20132014年完整年度审计报告(证券期货资格会所)

人大:人大决议    政府:政府批复     财政:财政担保

其他:说明已发行融资的产品,例如:信托、资管、债券、保理、租赁等;

注:如无法达到以上要求可视情况追加增信或包装。

挂牌材料:

(一)在天津股权交易所备案的私募债券,应当符合下列条件:

1)发行人是注册在中国境内的有限责任公司或股份有限公司;

2)发行人对还本付息的资金安排有明确方案;

3)发行利率符合法律法规的规定;

4)上天津股权交易所规定的其他条件。

2、私募债发行前,承销商或财务顾问应将私募债发行材料报送天津股权交易所备案。备案材料包括以下内容:

1)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;

2)发行人内设有权机构关于本期私募债发行事项的决议;

3)私募债承销或财务顾问协议;

4)私募债募集说明书;

5)尽职调查意见;

6)私募债受托管理协议及私募债持有人会议规则;

7)发行人经会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告;

8)律师事务所出具的关于本期私募债发行的法律意见书;(证券从业资格会计师事务所)

9)发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书;

10)地方政府对发行人发行私募债的意见(如有);

11)发行人与担保人签订的担保协议(如有);

12)担保机构的评级证明(如有);

13)天津股权交易所规定的其他文件。

( 14 )政府平台类、政府平台担保类、需要出具当地政府人大决议函、当地政府财政局担保函;

上述第(7)、(8)项发行人确有合理理由的,可书面向天津股权交易所申请豁免提供。

3、私募债募集说明书应至少包括以下内容:

1) 发行人基本情况;

2) 发行人财务状况;

3) 本期私募债发行基本情况及发行条款,包括私募债名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等;

4) 募集资金用途及私募债存续期间变更资金用途程序;

5) 私募债转让范围及约束条件;

6) 信息披露的具体内容和方式;

7) 偿债保障机制、股息分配政策、私募债受托管理及私募债持有人会议等投资者保护机制安排;

8) 私募债担保情况(如有);

9) 私募债信用评级和跟踪评级的具体安排(如有);

10) 本期私募债风险因素及免责提示;

11) 仲裁或其他争议解决机制;

12) 发行人对本期私募债募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明;

13) 发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整性的承诺;

14) 其他重要事项。

4、天津股权交易所对备案材料进行完备性核对。备案材料完备的,天津股权交易所自接受材料之日起10个工作日内向发行人出具《接受备案通知书》。

发行人取得《接受备案通知书》后,应在6个月内完成发行。逾期未发行的,应当重新备案。

5、 两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行私募债。

6、 发行人可为私募债设置附认股权或可转股条款,但应符合法律法规及政策性规定。

7、合格投资者认购私募债应签署认购协议。认购协议应包括本期私募债认购价格、认购数量、认购人的权利义务及其他声明或承诺等内容。

8、私募债发行后,发行人应在天津股权交易所办理登记。

 

 

                           钜亿(上海)股权投资基金管理有限公司  敬上

201510

 

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